La produzione dei pneumatici per autovetture di tutti i tipi in Russia è arrivata nel 2005 a 45,5 milioni. La produzione interna russa è stata dominata dai pneumatici per automobili che, nel 2005 (l’ultimo dato disponibile), è stata di 35 milioni, raggiungendo il 76,9% del totale.
La produzione di pneumatici per camion ha totalizzato 10 milioni di pezzi, il 22% della produzione totale. La produzione di pneumatici per macchine agricole è stata di 500.000 pezzi, ovvero l’1,1% del totale. Nel 2005 in Russia sono stati prodotti 5mila pneumatici per camion super pesanti (0,01%).
I maggiori produttori di pneumatici in Russia sono le società Sibur-Russkie Shiny, Amtel e Nizhnekamskshina. Questi tre produttori controllano il 90,9% della produzione totale di pneumatici del Paese. Nel 2005 il mercato dei pneumatici si è diviso secondo le seguenti quote di mercato: il 36,7% a Sibur, il 28,7% a Nizhnekamskshina, il 25,4% a Amtel. Rispetto ai risultati registrati nel 2004, la produzione di Sibur ha registrato nel 2005 una flessione del 4,9 per cento. Mentre Nizhnekamskshina e Amtel hanno aumentato la produzione rispettivamente del 2,2% e del 19,3 per cento.
La quota di pneumatici d’importazione nel 2005 è stata del 20,2% dell’intero mercato russo dei pneumatici per autovetture. Le vendite dei pneumatici importati hanno totalizzato nel 2005 11,5 milioni di pneumatici, mentre le importazioni legalmente registrate hanno raggiunto appena 8,5 milioni di pneumatici. Invece, l’import “grigio” di pneumatici è stato nel 2005 di tre milioni di pezzi, ovvero il 5,3% dell’intero mercato. Nel 2005 le importazioni di pneumatici di bassa qualità, in primo luogo quelli prodotti in Ucraina e in Bielorussia, sono state del 50% dell’import totale. Non di rado in Russia vengono importati pneumatici usati che, invece, di essere riciclati vengono venduti dopo un’operazione di rinnovo dei battistrada. La sicurezza di questi pneumatici (che godono di buona domanda in Russia perché costano veramente poco) lascia molto a desiderare.
I cinque maggiori produttori che dominano la lista dei principali esportatori di pneumatici in Russia sono: Nokian Tyres, Goodyear, Bridgestone, Continental, Michelin. Queste società controllano (secondo diverse stime) tra il 44% e il 54% del mercato russo di pneumatici d’importazione.
Negli ultimi tre anni in Russia è aumentata la produzione interna di pneumatici, mentre le importazioni sono diminuite. Questa tendenza è legata alla crescente presenza delle produzioni estere in Russia. Secondo le stime del Governo russo per il 2008 le capacità produttive delle società estere in Russia dovranno raggiungere la quota di 17 milioni pneumatici all’anno.
Come esempio molto significativo di ampliamento della presenza dei produttori esteri in Russia, si può riportare l’esperienza della società Nokian Tyres, che ha avviato una propria produzione nella città di Vsevolzhsk (regione di Leningrado).
Nel 2005 la fabbrica russa della Nokian Tyres ha prodotto circa 291mila pneumatici per automobili, mentre nella prima metà del 2006 la produzione è salita a 875mila pneumatici. Anche il colosso francese Michelin ha iniziato a produrre nel 2004 nella città di Davydovo (regione di Mosca). Nel 2005 Michelin ha venduto in Russia più di un milione di pneumatici, mentre nel 2006 il gruppo francese entrerà in concorrenza diretta con i maggiori produttori russi di pneumatici delle dimensioni più popolari di 13, 14 e 15 pollici.
Il mercato di pneumatici per automobili e per camion leggeri
Il volume del mercato russo di pneumatici per automobili e per camion leggeri è stato nel 2005 di 35 milioni di pneumatici, di cui 26,4 milioni di produzione interna. Secondo le stime del Centro studi Kolesa il volume reale del mercato russo di pneumatici (con le importazioni sommerse) ha raggiunto quota 44-45 milioni di pneumatici l’anno. Nel 2006 il volume di vendite dei pneumatici in Russia dovrà aumentare ancora. L’aumento maggiore sarà nel settore di pneumatici più costosi (“premium”), che crescono a un ritmo del 20-25% all’anno. Le vendite in questo settore costituiscono il 15-16% del totale.
Le vendite dei pneumatici per automobili di fascia media rappresentano il 25-26% e crescono a un tasso del 10-13% all’anno. Invece, i pneumatici della fascia “economica” dominano le vendite in Russia (58-60%), anche se negli ultimi tre anni è stata registrata una diminuzione del 3% all’anno.
Pneumatici per camion
Nel 2005 il volume del mercato russo dei pneumatici per camion ha raggiunto i 10 milioni di pezzi. I due maggiori produttori russi hanno prodotto nel 2005 rispettivamente 2,1 milioni di pneumatici (Sibur) e 2,6 milioni (Nizhnekamskshina). Per il 2008 Sibur prevede di aumentare la produzione di pneumatici per camion e, di conseguenza, di soddisfare il fabbisogno del 60% del mercato russo.
Stando alle stime degli esperti, nel periodo 2007-2008 le tendenze dominanti sul mercato russo di pneumatici saranno:
- nel settore dei pneumatici per automobili diminuirà la produzione di gomme “universali”, mentre aumenterà la produzione di quelle “estive” e “invernali”;
nel settore di pneumatici per camion crescerà la produzione di gomme con l’interno in fil di ferro.
Il previsto aumento della produzione dei pneumatici in Russia trascinerà l’aumento delle produzioni dei rispettivi componenti, come miscele di gomme speciali, caucciù, componentistica sintetica, plastificatori, additivi tecnologici attivi, altri prodotti dell’industria petrolchimica.
Inoltre, l’aumento delle vendite costringere le reti commerciali ad ammodernare il sistema di distribuzione, che sarà dominato da grandi società di rete, che non soltanto venderanno pneumatici, ma saranno in grado di offrire ai propri clienti un sistema di servizio a 360 gradi.
Gli analisti del mercato russo dei pneumatici puntano sulla crescente concorrenza tra i produttori russi e quelli esteri. I produttori russi sono in una posizione di vantaggio: il caucciù sintetico usato nella produzione di pneumatici viene prodotto dall’industria petrolchimica russa. I produttori dei pneumatici hanno stabilito contatti diretti con le fabbriche del settore petrolchimico e dipendono meno dei concorrenti esteri (in primo luogo di quelli europei) dalle oscillazioni dei prezzi del greggio.
Principali conclusioni:
Nel 2005 in Russia sono stati venduti 57 milioni di pneumatici di tutti i tipi. Nel Paese sono stati prodotti 45,5 milioni di pneumatici, di cui 35 milioni sono stati pneumatici per automobili e per camion leggeri (76,9%).
Tre maggiori produttori Sibur, Amtel e Nizhnekamskshina controllano il 90,9% della produzione di pneumatici in Russia.
La quota dei pneumatici d’importazione nel 2005 è stata del 20,2% dell’intero mercato russo (11,5 milioni di pneumatici). Le importazioni “bianche” hanno totalizzato 8,5 milioni di pneumatici (14,9% del mercato), mentre quelle “grigie” sono state di tre milioni di pneumatici (5,5% del mercato).
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