Nuova emissione obbligazionaria da 1,5 miliardi
Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione obbligazionaria sull'euromercato per 1,5 miliardi di euro, destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond emesso a valere sul programma euro medium term notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 3 anni.
La cedola, pagabile in via posticipata il 4 dicembre di ogni anno a partire dal 4 dicembre 2010 fino a scadenza, è pari a 2,625%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,934%. Tenuto conto del prezzo di riofferta "sotto la pari", il rendimento a scadenza è 2,648% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al tasso mid swap a 3 anni + 50 punti base.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel mercato "over-the-counter". I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse e JP Morgan. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody's, AA- da Standard & Poor's e AA- da Fitch.