Intesa Sanpaolo emette bond garantiti per 10 miliardi
MILANO
Intesa Sanpaolo lancia il programma di "obbligazioni bancarie garantite", ovvero covered bond, assistite da crediti al settore pubblico. L'istituto bancario è infatti pronto a lanciare un programma di emissione di 10 miliardi di euro di obbligazioni bancarie garantite. Il garante delle obbligazioni sarà il veicolo Isp Cb Pubblico, cessionario di un portafoglio di 3,5 miliardi di euro di crediti al settore pubblico in bonis originati da Banca infrastrutture innovazione e sviluppo (Biis). Si tratta, si legge in una nota, del primo programma di covered bonds assistiti da crediti al settore pubblico varato in Italia.
La strutturazione dell'operazione è stata curata da Banca Imi, l'investment bank del gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di arranger. Banca Imi è anche dealer del programma. A valere sul programma, si legge in una nota, «è stata anche effettuata un'emissione inaugurale di 3 miliardi di euro, con scadenza 6 ottobre 2011, quotata presso la Borsa di Lussemburgo, nonché dotata di rating Aaa di Moody's, nel quadro - si legge ancora nella nota del gruppo - del prudenziale ampliamento della già elevata disponibilità di attivi stanziabili presso le Banche Centrali che era stato annunciato l'11 novembre 2008 e che è ormai prossimo al completamento».
Tale operazione è stata emessa con prezzo pari al 100% del capitale nominale e pagherà una cedola a tasso di interesse variabile sull'euribor a 6 mesi. L'emissione è stata integralmente sottoscritta da Biis.
R.Fi.